1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.

Пятеро друзей, уроженцы разных регионов СССР, служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди — освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня «Дорога на Берлин», написанная майором Долматовским.

Четыре островных королевства Гавайев разделены войной. Суровый воин Каиана берёт на себя сверхсложную задачу по объединению своего народа.